CRM 通过统一的界面简化操作，将无限的客户数据安全地存储在云中，以方便团队访问。
与存储空间有限的电子表格不同，CRM 将信息集中在一个地方，无需浏览多张工作表、重复数据和浪费资源。
数据安全
在远程工作和外包的新趋势下，保护您的业务运营和数据非常重要。
Excel 存在潜在的公式损坏以及不受限制的复制、共享或删除等安全风险。
另一方面，CRM 允许您管理访问权限，从而增强数据安全性。CRM 软件使用远程服务器或备份服务器将数据安全地存储在云平台上，以提高可访问性。
计划并组织你的任务
CRM 软件不仅可以跟踪联系人和管理机会，还包括用于高效任务规划和简化手动操作的工具。
例如，如果您有新客户的电话号码并计划在一周内跟进，则可以设置任务以确保及时提醒。
此外，您可以轻松地将文件附加到客户或机会记录，例如通话脚本、插图、文档或任何其他相关信息，以便快速方便地访问。
轻松协作
告别在 Google Sheets 中跟踪最新更新的烦恼。使用 CRM，访问最新信息变得非常容易。
无需再通过电子表格筛选评论和注释——CRM 提供了直观的聊天功能，其中包含私人对话和群组对话选项。
此外，您可以轻松地直接在客户的 CRM 帐户上发表评论，从而改善团队内的沟通和协作。
报告仪表盘以获取见解
处理电子表格数据输入和依赖技术专家创建报告的日子已经一去不复返了。
CRM 简化了流程——只需单击几下，您就可以访问实时的、易于过滤的报告。
现在，不再需要手动分析；该软件可以解释数据并突出显示需要改进的领域，这是 Excel 无法比拟的。
改进潜在客户管理
电子表格限制了您可以在单元格中输入的信息量，这对试图汇总数据的企业来说是一个挑战。
但 CRM 可以解决这个问题，它不仅允许企业记录客户详细信息，还可以根据需要记下详细的笔记。此功能可以更好地组织和管理潜在客户信息。
日常任务的自动化
CRM 是一个重大的变革，它通过无缝自动化使您免于重复任务的努力。
通过人工智能的整合，社交媒体互动和通讯应用程序任务（包括聊天机器人）得到简化，从而降低了人为错误的风险。
另一方面，Excel 需要手动操作——这是一个难以管理且耗时的过程，需要手动仔细检查错误。
第三方集成
CRM 软件可以与不同的业务应用程序顺利集成，包括社交媒体和电子邮件。
它可轻松从这些平台检索客户数据，并将其安全地存储在云中。团队成员可轻松搜索联系人，无需滚动浏览电子表格，从而节省时间并消除手动数据输入的需要。
另请阅读：比较投资银行成功的四大 CRM
Excel 与 CRM：明确比较
Excel和CRM是企业常用的工具。虽然它们各自具有独特的功能，但其用途和对不同企业的适用性需要区分开来。
为了说明为什么 CRM 在企业成长方面能够胜过 Excel，我们概述了比较的关键点，并在每个点下简要讨论了两者之间的差异。
Excel：
数据没有安全保存。
更多的手动工作意味着更高的错误风险。
操作非常简单。
创建销售预测。
客户关系管理：
安全登录可确保数据不会被窃取。
由于人工干预较少，因此不存在任何操纵。
销售预测已计算。
现在，让我们从几个方面进行比较：
特征 Excel 客户关系管理
数据输入 手动数据输入 自动化是可能的。
存储附件 不可能 简单，可以选择将它们连接到联系人、企业和机会。
数据管理 公式和数据透视表 只需单击即可访问所有信息。
修改历史 仅通过 Office 365 提供 每个 CRM 记录/卡都非常精确且易于访问。
高级报告 仅限手动和有限数据 自动报告和分析功能，可随时进行报告。
数据安全与定制 没有定制，数据通常放置在本地。 完全可定制的界面和完整的安全性，无论是在云端还是在专用服务器上。
集成 没有与其他商业软件集成。 与日历、邮件、联系人和支付套件等不同应用程序集成。
自动化 不适用 在您的仪表板上，获取有关您的潜在 印度尼西亚手机号码数据库 客户的完整信息，发送自动电子邮件并致电给他们。
沟通 必须将数据上传至多个在线工具 已经建成的通信套件。
目的：
在组织和分析数据方面，Excel 凭借数据输入、排序、过滤和基本计算等功能占据领先地位。相比之下，CRM 专为熟练管理客户信息、跟踪销售活动和分析客户数据而设计。
数据输入：
依赖 Excel 的企业的主要限制是手动数据输入。而 CRM 软件通过自动化简化流程，无缝集成不同的应用程序。它可以轻松地从各种来源提取相关数据、导入联系人、存档客户对话并管理各种自动化任务。
通信跟踪：
Excel 无法有效跟踪与潜在客户和客户的通信。即使记录互动的日期和时间也需要手动输入数据。而 CRM 软件在通信跟踪方面表现出色。优质的 CRM 平台提供通话记录、电子邮件集成、移动呼叫跟踪、短信跟踪等功能，确保完整的通信管理。
时间价值和可扩展性：
时间通常浪费在手动数据输入和重复任务上，导致各种流程效率低下。随着业务扩展和客户关系发展，Excel 会变得不足，可能会导致错失机会。CRM 提供更大的可扩展性，可及时识别和利用追加销售机会。
客户体验：
标准数据分段通常会导致潜在客户/客户历史记录检索延迟，从而扰乱沟通流程并降低客户体验。 CRM 提供全面的客户参与视图，允许无缝访问最新通信。 这使得对话流程更顺畅，提高客户满意度并发展更牢固的关系。
文档和附件：
Excel 用户面临着单独存储附件的挑战，需要在电子表格和其他应用程序之间不断切换以供参考。相比之下，CRM 平台为不同的文件和附件提供集成存储，确保您所需的一切都在平台上随时可用，而无需在应用程序之间切换。
