但是，管理员必须谨慎使用这些功能，以保持不同职能用户可见的品牌元素的一致性。未能建立品牌合规性可能会损害理想客户档案中的忠诚度。
因此，让我们详细讨论自定义 Salesforce实例以准确反映品牌一致性的最佳实践和策略。无论是在 Salesforce 中一致地应用您的徽标、配色方案还是消息传递，每个元素都可以增强或削弱品牌认知度。
内容 隐藏
1 什么是 Salesforce 配置？
2 什么是 Salesforce 定制？
3 您如何评估您的 Salesforce 平台的配置和定制要求？
4 强制执行自定义主题布局的流程是什么？
5 如何自定义 Salesforce 登录页面？
6 如何在 Salesforce 中定制应用程序？
7 如何使用 Lightning App Builder 构建页面？
8 如何自定义 Salesforce Lightning 电子邮件模板？
9 获得最佳帮助：
10 结论
11 个 常见问题：
Salesforce 配置是什么？
Salesforce 配置涉及使用平台的默认资源来开发应用程序，而无需大量自定义编码。这种方法允许使用 Salesforce 的预设用户界面 (UI) 快速创建新应用程序。例如，用户可以向 Salesforce 添加新字段、实施公式并设置规则以实现特定结果。
通过充分利用平台的内置工具和功能，企业可以提高生产力，推动转化，并有效支持多样化的用户需求，同时保持员工的适当访问控制并最大限度地减少代码冗余。
什么是 Salesforce 定制？
Salesforce 定制涉及添加应用程序中没有的功能或特性。它涉及开发和编码新功能到 CRM 中。当打包版本不提供所需的功能时，定制就变得必要。为了确保品牌一致性，Salesforce 定制可确保人们可以浏览不同的所需功能。
与迎合广泛用户和客户的配置不同，定制则侧重于满足特定用户或受众的特定需求。
虽然这种方法可以提高用户满意度，但必须谨慎对待过度定制，因为它可能会影响平台未来的可扩展性。因此，与经验丰富的Salesforce 开发和咨询团队合作至关重要。
另请阅读：Salesforce 许可证优化终极指南：降低成本并最大化投资回报率
您如何评估 Salesforce 平台的配置和定制要求？
如果您不确定 CRM 是否需要定制或配置，请遵循这些有效做法。此清单将指导您评估当前需求并制定战略方法。
明确你的愿景和目标
首先要准确定义您的目标以及实现目标的基本要素。区分需求和理想特征，考虑以下问题：
您如何定义成功？
为什么需要 Salesforce 配置和/或定制，以及您希望获得什么结果？
什么是立即需要的，什么是可以稍后添加的？
Salesforce 如何促进您的业务增长和成功？
您的首要任务是增强功能、简化流程还是提高性能指标？
您的时间表和预算限制是什么？
您的团队已具备哪些专业知识？
像我们这样的可靠的Salesforce 顾问和实施合作伙伴可以在这个关键阶段提供帮助。
评估现有资源和未来需求
明确区分当前功能和未来需求。创建区分“需要”和“想要”的列表。考虑您的业务（尤其是 Salesforce 新手）是否可以从初始配置中受益，然后再随着业务的发展深入进行自定义。
评估可用的专业知识
确定您拥有的专业水平。评估您是否拥有内部团队或是否需要 Salesforce 顾问的外部协助。
认识到定制比配置需要更多的专业知识，并考虑与熟练的 Salesforce 开发人员或实施合作伙伴合作以获得更复杂的解决方案。
优先考虑最终用户体验
将最终用户置于规划的最前沿。通过提出以下问题来了解他们的需求和挑战：
他们经历了哪些痛点？
哪些流程很耗时？
哪些地方可以简化？
识别瓶颈和沟通问题。
优先考虑用户访谈和测试，以确保成功集成。培训用户了解 Salesforce 最佳实践，确保符合他们的目标。
从简单开始，逐步扩展
从标准功能开始，然后根据您的需求逐步扩展。配置 Salesforce 以适应您的业务并利用其默认资源后，请考虑自定义其他功能。
这种方法可确保您的 Salesforce 实施系统化、战略性地发展，同时避免不必要的复杂性。
另请阅读：Salesforce 消费品云：消费品企业的终极指南
强制执行自定义主题布局的流程是什么？
在您的Salesforce 实例中应用一致的视觉主题可以增强用户每次登录时的品牌认知度。尽管 Lightning 界面提供了各种主题自定义选项，但管理员或用户的临时更改可能会破坏统一的品牌体验。
集中管理主题布局的一些最佳实践包括：
更改权限集以锁定配置文件布局：
禁用非管理员用户的权限，允许编辑仪表板颜色、更改用户配置文件主题等。这可以防止他们覆盖定义的品牌。
使用 Lightning Lock 设置基础主题：
Lightning Lock 作为管理设置，要求无论用户选择或使用的应用程序如何，都应用某些主题和颜色。通过主题布局编辑器进行自定义。
对记录页面采用验证规则：
通过验证规则防止轻易回滚布局更改，不允许在 象牙海岸手机号码数据库 未经管理员批准的情况下在关键记录页面上进行更新。
配置专用的品牌配置文件：
为管理品牌资产的营销用户创建唯一的配置文件，并允许其访问其他用户无法访问的主题布局工具。
如何自定义 Salesforce 登录页面？
登录页面是 Salesforce 上访问频率最高的页面之一。自定义此页面的外观和风格以与您的品牌保持一致，无论何时用户登录 Salesforce，都会产生影响。
自定义登录页面的一些方法包括：
上传公司徽标并更新颜色：通过设置，管理员可以用自己的品牌徽标和视觉识别元素替换默认的 Salesforce 徽标。
显示励志文字/名言：可以更新登录页面文本，以突出显示传达您的价值观的励志使命宣言或标语。
突出产品：通过 Flash 等富媒体组件，您的产品的视频或演示可以在用户登录时教育和激发用户的兴趣。
特色活动创意或促销：销售或营销活动视觉效果有助于强化客户在外部看到的信息。
每次登录都会强化您公司的立场，员工会下意识地认同您的品牌承诺和身份。持续的品牌形象也能培养亲和力和参与度。
另请阅读：Salesforce B2C Commerce Cloud 实施指南
如何在 Salesforce 中定制应用程序？
许多公司在 Salesforce 中开发自定义应用程序来管理关键记录和数据。幸运的是，您还可以个性化这些应用程序。如果您的 Salesforce 组织中已经有应用程序，那么合并自定义颜色和独特徽标是一个简单的过程：
在设置中的快速查找框中输入 “应用程序管理器”，然后单击它，导航到该应用程序管理器。
在应用列表中，找到要自定义的应用，然后单击旁边的下拉操作中的“编辑”。或者，您可以通过单击“新 Lightning 应用”按钮来创建新应用。
在“应用详情和品牌”部分，输入应用名称和说明，上传图片（徽标），并选择应用的主色。如果未上传图片，则将使用应用名称的首字母。
在“应用程序选项”部分中，为您的应用程序配置导航样式、支持的形式因素、设置体验和应用程序个性化设置。
在“实用程序项目”部分，添加可从应用程序中的实用程序栏访问的实用程序项目。
在“导航项”部分，选择并排列用户可以在您的应用中看到的项目。
在“用户配置文件”部分，选择可以访问此应用程序的用户配置文件。
最后，点击“保存并完成”。
